이화전기공업

정상

헬싱키식하늘 2025.11.19

[이화전기 25.3Q 요약] 이화전기(00145738) 3분기 실적 뜯어보기
상폐 후 첫 성적표입니다. 매출 466억(+21%)에 당기순이익 9억 흑자전환 성공했습니다! 영업손실(-24억)은 아쉽지만, 순이익 턴어라운드는 긍정적 시그널입니다. 최악의 국면은 지났고, 이제 반등의 불씨를 살릴 수 있을지 지켜볼 타이밍입니다. 📉➡️📈

💎 [기회 포인트] 숨겨진 '변압기' 테마주
미국 전력망 슈퍼사이클, 다들 아시죠? 이화전기가 진공주형 몰드변압기 라인(연 250억 규모) 투자를 완료했습니다. 단순 UPS 회사가 아니라 '수출형 전력 인프라' 기업으로 리레이팅될 수 있는 강력한 한 방입니다. 전력망 교체 수요가 터지는 지금이 기회일 수 있습니다. ⚡️🇺🇸

💰 [대응 전략] 리스크 감안한 저점 매집
현금성 자산 감소(100억→29억)와 계열사 리스크는 여전합니다. 하지만 신규 변압기 사업이 궤도에 오르면 밸류에이션은 완전히 달라질 겁니다. '하이 리스크 하이 리턴'을 선호하신다면, 변압기 수주 소식을 기다리며 분할로 접근해볼 만한 구간입니다. 🤔

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이화전기 분기보고서를 바탕으로 Ai로 작성했습니다

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